En attendant le retour de ses parents, Joseph Kah s’interroge. Son père doit revenir avec sa mère, et lui a annoncé un changement. Joseph est alors le spectateur de nombreuses métamorphoses dans sa maison : la théière prend une forme de chat, la pantoufle se transforme en corbeau… Mais est-ce réellement ce type de changement qui l’attend ?
L’album, truffé de références littéraires et picturales, instaure une ambiance inquiétante au travers des différentes métamorphoses dont est témoin le jeune héros. Mais cette inquiétude ne serait-elle pas plutôt liée au grand bouleversement que va connaître sa vie ?
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